入门级认证 | Salesforce管理员认证最新备考指南!

news/2024/5/18 4:39:28 标签: Salesforce, 经验分享, CRM, admin, 深度学习

Salesforce管理员认证是其他任何管理员认证的基础。通过此考试将展示你对Salesforce功能和最佳实践的了解,使用自定义功能来管理、维护和扩展Salesforce平台。

Admin认证对备考者的要求

Salesforce管理员认证验证了备考者在管理客户和简档、维护数据质量、配置自动化、创建报告和仪表板,以及确保Salesforce组织的整体健康方面的专业知识。

对于任何想要进入Salesforce生态系统的从业者来说,管理员认证是证明你对核心Salesforce平台知识的最佳方式。该认证适合已经对Salesforce产品套件和生态系统有深入了解的备考者。

如果你正处于Salesforce职业生涯的起步阶段,管理员认证将为你奠定Salesforce和生态系统基础知识的坚实基础。

Admin认证的主要内容

配置和设置:20%

  • 描述在公司设置中找到的信息(例如:会计年度、营业时间、货币管理、默认设置)。 
  • 区分并理解用户界面声明性配置的管理。(例如:UI设置、应用程序菜单、列表视图、全局操作、Lightning App Builder)。
  • 在给定场景下,演示用户的正确设置和维护。
  • 解释各种环境安全控制。(例如:设置审计追踪、登录时间、会话设置)
  • 结合给定的用户需求场景,根据Salesforce共享模型的特性和功能应用适当的安全控制。(例如:公共组、组织范围默认值、共享:角色、下属、层次结构、报表和仪表板文件夹)
  • 在给定场景下,使用简档设置和权限确定自定义简档或权限集的适当用途。

对象管理器和Lightning应用生成器:20%

  • 描述标准的对象架构和关系模型。(例如:标准对象、父/子、主详细信息/查找/连接关系和记录类型)
  • 解释如何在标准对象和自定义对象上创建、删除和自定义字段和页面布局,并了解删除字段的含义。 
  • 在给定场景下,确定如何为自定义对象和标准对象创建和分配页面布局、记录类型和业务流程。 

销售和营销应用:12%

  • 在给定场景下,确定销售流程的功能和意义。(例如:销售流程、业务机会、路径和预测影响)
  • 在给定场景下,使用业务机会工具应用适当的Salesforce功能。(例如:仪表板、潜在客户评分、Einstein机会评分和主页助手)
  • 描述潜在客户自动化工具和活动管理的功能。(例如:潜在客户、潜在客户转换、潜在客户分配规则、营销活动和营销活动成员。) 

服务和支持应用:11%

  • 描述个案管理的功能。(例如:个案、个案分配规则和队列。)
  • 在给定场景下,确定如何使用个案自动化管理。(例如:支持流程、个案自动响应规则和个案升级。)

效率和协作:7%

  • 描述活动管理的功能。
  • 描述Chatter的功能。
  • 描述Salesforce 移动应用程序的功能。
  • 确定AppExchange应用程序的用例。

数据和分析管理:14%

  • 描述导入、更新、传输、批量删除、导出和备份数据时的注意事项。
  • 描述数据验证工具的功能和含义。
  • 描述创建或自定义报表或报表类型时可用的选项。
  • 描述共享模型对报表的影响。
  • 描述创建和修改仪表盘时可用的选项(例如,仪表盘组件、数据源、图表类型、订阅、运行用户)。
  • 在给定的场景下,确定使用管理数据的工具和用例(例如:DataLoader、数据导入向导)。

流程自动化:16%

  • 在给定场景下,根据工具的功能确定合适的自动化解决方案。
  • 描述Flow的功能和用例。
  • 描述审批流程的功能和用例。 

学习策略

首先需要了解Salesforce官方考试指南,在考前熟悉所有知识点。

其次,使用在线学习平台Trailhead完善知识储备。查看相关的Trailhead模块,这些模块可帮助你了解Salesforce功能,并通过实时获取反馈来测试自己的水平。此外,你还可以在Trailhead Playground中测试这些功能,了解它们的局限性。

再次,为了获得实践经验,建议在Trailhead上完成Admin初级和中级路线, Admin Certification Trail和Admin Certification Trailmix等。这些内容由Salesforce专门设计,指导备考者完成考试中最重要的主题。

最后,备考者应该熟悉考试结构。自由侠部落的管理员认证题库提供了全真试题模拟,帮助备考者查漏补缺,提前体验考场氛围。

备考策略

首先,如果你很难理解某些概念,可以在考试之前将其打印下来,然后放在身边经常看经常背,尝试记住。

考试的时候,特别注意一下题目,在做出判断之前之前最好通读几遍。决定答案的时候,可以用排除法,先把肯定不正确的答案去掉。时不时地回想一下关键概念,可以帮助你排除那些混淆项。

在考试时,还可以使用“Mark for Review”的功能。对于不知道或不确定答案的题目,都可以先把这个选上。等到考题全部做完,再回过头来重点看这些题,避免在一个难题上反复纠结,浪费考试时间。不管题目有没有被打上“Mark for Review”的标签,都建议大家再检查一遍做的题目。

作者:自由侠部落

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